SoftwareOne pomyślnie finalizuje transakcję z Crayon, łącząc dwóch wiodących globalnych dostawców oprogramowania i rozwiązań chmurowych

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, DO LUB NA TERENIE KANADY, AUSTRALII, NOWEJ ZELANDII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII, HONGKONGU, KOREI POŁUDNIOWEJ ANI ŻADNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ WYDANIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM.

• Połączenie dwóch wiodących globalnych dostawców oprogramowania i rozwiązań chmurowych, z łącznymi przychodami w wysokości około 1,6 mld CHF i 13 000 pracowników w 70+ krajach
• Rozliczenie oferty zostało zakończone zgodnie z zawiadomieniem o rozliczeniu opublikowanym 10 czerwca 2025 r.
• Pierwszy dzień notowań na giełdzie Euronext Oslo Børs rozpocznie się 3 lipca 2025 r.
• Proces realizacji integracji oficjalnie rozpoczyna się, w oparciu o gruntowne przygotowania do „Dnia 1” przez obie firmy od początku 2025 r.
• Wyniki za I półrocze 2025 r. zostaną przedstawione przez Co-CEO Raphaela Erba i Melissę Mulholland oraz CFO Hanspetera Schranera 28 sierpnia 2025 r.

Po spełnieniu ostatnich warunków zamknięcia, ogłoszonych w dniu 10 czerwca 2025 r., SoftwareOne potwierdza, że rekomendowana przez niego dobrowolna oferta wymiany akcji i gotówki za wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje Crayon została zakończona. Rozliczenie, zgodnie z zawiadomieniem o rozliczeniu, miało miejsce, a akcjonariusze Crayon otrzymali 69 NOK w gotówce oraz 0,8233 (w zaokrągleniu w dół) nowo wyemitowanych akcji SoftwareOne za jedną akcję Crayon. Wtórne notowanie i obrót akcjami SoftwareOne na giełdzie Euronext Oslo Børs rozpocznie się 3 lipca 2025 r.

SoftwareOne zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych udziałów w Crayon, a następnie wycofanie akcji Crayon z obrotu na giełdzie Euronext Oslo Børs, co ma zostać sfinalizowane w lipcu 2025 roku.

"Dzisiejszy dzień jest ważnym kamieniem milowym, ponieważ SoftwareOne i Crayon łączą siły, tworząc dwóch wiodących globalnych dostawców oprogramowania i rozwiązań chmurowych" – powiedział Raphael Erb, Co-CEO SoftwareOne. Razem oferujemy niezrównaną globalną obecność z szerokim zasięgiem lokalnym i rozszerzoną ofertą, aby zapewnić klientom wyjątkową wartość. Nasze wspólne zaangażowanie w sukces klienta i innowacje stworzy nowe możliwości rozwoju, ponieważ nasza szybko rozwijająca się branża nadal ewoluuje w erze sztucznej inteligencji."

"Rozpoczynając razem ten nowy rozdział, jesteśmy zarówno podekscytowani, jak i dobrze przygotowani na Dzień 1. Dzięki naszym utalentowanym zespołom na całym świecie, dogłębnej wiedzy i możliwościom, a także głębokim partnerstwom z hiperskalerami, będziemy doskonale przygotowani do wspierania klientów w ich cyfrowej transformacji" – powiedziała Melissa Mulholland, Co-CEO SoftwareOne. "Dzisiejszy dzień to wyjątkowy moment, aby odblokować możliwości i zapewnić znaczące tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy".

"W firmie Microsoft z dumą nazywamy zarówno Crayon, jak i SoftwareOne strategicznymi partnerami Razem stają się jednym z naszych największych partnerów, lepiej niż kiedykolwiek przygotowanym do obsługi naszych wspólnych klientów dzięki szerszemu zasięgowi, głębszej wiedzy specjalistycznej i zwiększonym możliwościom. Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie niesie ze sobą to połączenie w zakresie innowacji, które wspólnie dostarczymy, oraz wpływem, jaki będzie to miało na naszych wspólnych klientów" — powiedziała Nicole Dezen, CVP i Chief Partner Officer w firmie Microsoft.

Przekonujące uzasadnienie strategiczne i możliwość tworzenia wartości

Z łacznymi przychodami w wysokości około 1,6 miliarda CHF, obecnością w 70+ krajach i zatrudnianiem około 13 000 pracowników, połączona firma jest dobrze przygotowana jako preferowany partner zarówno dla klientów, jak i dostawców na całym świecie, napędzając dodatkowy wzrost i znaczące tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Przekonujące uzasadnienie strategiczne opiera się na uzupełniającym się zasięgu geograficznym obu firm, bazie klientów i ofercie, a także na wspólnych wartościach i kulturze.

SoftwareOne zidentyfikował synergie kosztowe w wysokości 80-100 mln CHF rocznie w ciągu 18 miesięcy od ukończenia, co stanowi przyrost w stosunku do programu redukcji kosztów zakończonego w I kwartale 2025 roku. Jednorazowe koszty wdrożenia mają mieścić się w tym samym zakresie co bieżące synergie kosztowe.

Transakcja jest obecnie finansowana z pomostowych linii kredytowych o ratingu inwestycyjnym w wysokości około 700 milionów CHF w celu sfinansowania całkowitej zapłaty gotówkowej w wysokości około 515 milionów CHF, w tym przymusowego przejęcia, oraz w celu refinansowania istniejącego zadłużenia Crayon. SoftwareOne zamierza refinansować kredyty pomostowe w długoterminową strukturę finansowania w okresie po ich ukończeniu. Oczekuje się, że dług netto / skorygowana EBITDA na koniec 2025 r. wyniesie poniżej 2,0x. Spółka zamierza utrzymać politykę dywidendową, zakładającą wskaźnik wypłaty na poziomie 30-50% skorygowanego zysku netto.

Dobrze przygotowany proces realizacji integracji rusza już dziś

Wraz z finalizacją transakcji, integracja obu firm oficjalnie rozpoczyna się w dniu dzisiejszym, w oparciu o ustaloną strukturę zarządzania i staranne przygotowanie przez grupy robocze obu firm od początku roku. Przygotowanie obejmowało kluczowe funkcje, w tym strategię, sprzedaż i marketing, ludzi i kulturę, IT, finanse i inne, wspierane przez wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów ds. fuzji.

Po ogłoszeniu nowego składu Zarządu pod przewodnictwem Współdyrektorów Generalnych Raphaela Erba i Melissy Mulholland, mianowani zostali również Prezesi Regionalni. Oprócz realizacji celów w zakresie synergii, proces integracji będzie obejmował wdrożenie wspólnego modelu operacyjnego, harmonizację GTM (Go-To-Market) i oferty, a także integrację systemów informatycznych i konsolidację struktur prawnych w krajach, w których dochodzi do nakładania się działalności. W całym procesie priorytetem pozostanie ochrona relacji z klientami i zatrzymanie talentów.

Połączona spółka zachowa swoją siedzibę prawną w Stans w Szwajcarii, podczas gdy Oslo pozostanie ważnym ośrodkiem zarówno dla działań sprzedażowych, jak i niektórych innych funkcji.

Łączenie pod jednolitą marką

Po przeprowadzeniu wspólnej oceny, zjednoczona organizacja będzie działać pod nazwą i logo SoftwareOne, wykorzystując globalną rozpoznawalność marki przy jednoczesnym uwzględnieniu charakterystycznych mocnych stron i dziedzictwa Crayon. Decyzja ta odzwierciedla strategiczną integrację możliwości, wartości i obecności rynkowej obu firm. Atrybuty kulturowe i operacyjne Crayon – w tym dziedzictwo marki i podejście zorientowane na klienta – zostaną włączone w ewoluującą markę SoftwareOne. W okresie przejściowym marka Crayon pozostanie aktywna, aby zapewnić spójność, ciągłość i rozpoznawalność wśród klientów i pracowników, kanałów sprzedaży i partnerów.

Pierwszy dzień notowań na giełdzie Euronext Oslo Børs

W ramach oferty wyemitowano i otrzymano łącznie 62.521.493 nowych akcji SoftwareOne przez akcjonariuszy Crayon, co daje łączną liczbę wyemitowanych akcji SoftwareOne na poziomie 221.102.953¹. Nowe akcje zostały dziś notowane na szwajcarskiej giełdzie SIX. Po zakończeniu wtórnego notowania na giełdzie Euronext Oslo Børs, obrót akcjami SoftwareOne rozpocznie się jutro, 3 lipca 2025 r., pod symbolem SWON. Od 4 lipca 2025 r. akcjonariusze SoftwareOne będą mogli transgranicznie przenosić udziały w SoftwareOne pomiędzy Euronext Oslo Børs a SIX Swiss Exchange, poprzez złożenie bezpłatnej dyspozycji rozrachunku w systemie rozrachunkowym Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych w Norwegii (CSD).

Akcjonariusze-założyciele SoftwareOne , Daniel von Stockar, Rene Gilli i Curti AG, posiadają 20,8% kapitału zakładowego SoftwareOne po transakcji.

Połączony dokument ofertowy oraz prospekt emisyjny dotyczący oferty i wtórnego obrotu akcji SoftwareOne z dnia 14 marca 2025 r. są dostępne na stronie internetowej SoftwareOne tutaj.

¹ Z czego 6 428 885 posiada obecnie akcje własne na dzień 30 czerwca 2025 r.

Nadchodzące wydarzenia na rynkach kapitałowych

28 sierpnia 2025 r., Co-CEO Raphael Erb i Melissa Mulholland oraz CFO Hanspeter Schraner przedstawią wyniki firm SoftwareOne i Crayon za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2025 r. odpowiednio, za pośrednictwem transmisji audio. Dane finansowe like-for-like za I półrocze 2025 r., jak również za rok poprzedni, zostaną przedstawione do prezentacji w spółce w ujęciu łącznym i umożliwią ich porównanie. W tym czasie wydane zostaną również wytyczne dla połączonej spółki na II półrocze 2025 r.

Doradców

Jefferies działał jako doradca finansowy SoftwareOne. W związku z ofertą Pareto Securities działało jako nordycki doradca i agent przyjmujący SoftwareOne. Walder Wyss działał jako doradca prawny SoftwareOne, przy czym Wikborg Rein doradzał w zakresie prawa norweskiego, Freshfields w kwestiach regulacyjnych, a Lenz & Staehelin w kwestiach finansowania. ABG Sundal Collier i Houlihan Lokey działały jako doradcy finansowi, a AGP Advokater działała jako doradca prawny Crayon.

O SOFTWAREONE

SoftwareOne to wiodący globalny dostawca oprogramowania i rozwiązań chmurowych, który na nowo definiuje sposób, w jaki organizacje tworzą, kupują i zarządzają wszystkim sprzętem w chmurze. Pomagając klientom w migracji i modernizacji ich obciążeń i aplikacji – a jednocześnie w nawigacji i optymalizacji wynikających z nich zmian w oprogramowaniu i chmurze – SoftwareOne uwalnia wartość technologii. Firma zatrudnia ~9 000 pracowników, aby dostarczać portfolio 7 500 marek oprogramowania obecnych w ponad 60 krajach. Firma SoftwareOne z siedzibą w Szwajcarii jest notowana na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange pod symbolem SWON. Odwiedź nas na www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stany

O CRAYON

Crayon z siedzibą w Oslo w Norwegii działa w 45 krajach z oddanym zespołem ponad 4 000 profesjonalistów. Jest liderem w zakresie optymalizacji i innowacji IT jako zaufany doradca w strategicznym pozyskiwaniu oprogramowania, ciągłej optymalizacji zasobów IT i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w chmurę, dane i sztuczną inteligencję. Crayon to zorientowana na klienta firma zajmująca się innowacjami i usługami IT, która tworzy wartość dla firm, aby mogły rozwijać się dziś i rozwijać się w przyszłości.

Początkowo skoncentrowany na zaopatrzeniu w oprogramowanie i zarządzaniu aktywami, Crayon ewoluował, aby stać się zaufanym doradcą w strategicznym nabywaniu oprogramowania, ciągłej optymalizacji zasobów IT i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w chmurę, dane i sztuczną inteligencję.

WAŻNE INFORMACJE

Dobrowolna oferta wykupu ("Oferta") oraz dystrybucja niniejszego ogłoszenia i innych informacji związanych z Ofertą mogą być ograniczone przez prawo w niektórych jurysdykcjach.

Połączony dokument ofertowy i prospekt emisyjny ("Prospekt") oraz powiązane formularze akceptacji, uzupełnione suplementem do prospektu emisyjnego z dnia 28 marca 2025 r. ("Suplement do Prospektu"), nie będą i nie mogą być rozpowszechniane, przekazywane ani przekazywane do lub w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której jest to zabronione przez obowiązujące prawo, w tym między innymi w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Hongkongu,  Korea Południowa i Japonia lub jakakolwiek inna jurysdykcja, w której taka dystrybucja, przekazywanie lub przekazywanie byłoby niezgodne z prawem. SoftwareOne Holding AG ("Oferent") nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia takich ograniczeń przez jakąkolwiek osobę. Osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych powinny zapoznać się z poniższą "Informacją dla akcjonariuszy amerykańskich". Osoby, w których posiadanie znajdzie się niniejsze ogłoszenie lub jakiekolwiek inne informacje dotyczące Oferty, są zobowiązane do zapoznania się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegania.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi dokumentu oferty przetargowej ani prospektu emisyjnego i jako taki nie ma na celu stanowienia lub stanowienia jakiejkolwiek części oferty lub zaproszenia do złożenia oferty nabycia, nabycia w inny sposób, subskrypcji, sprzedaży lub innego zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych ani zaproszenia do głosowania lub zatwierdzenia w jakiejkolwiek jurysdykcji,  zgodnie z Ofertą lub w inny sposób. Oferta jest składana wyłącznie na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Euronext Oslo Børs oraz Norweski Urząd Nadzoru Finansowego i może zostać przyjęta wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w takim dokumencie. Oferta nie zostanie złożona, bezpośrednio ani pośrednio, w żadnej jurysdykcji, w której oferta lub udział w niej jest zabroniony przez obowiązujące prawo lub w której jakikolwiek dokument oferty przetargowej, prospekt emisyjny, rejestracja lub inne wymogi miałyby zastosowanie oprócz tych podjętych w Norwegii (i innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zależności od przypadku).

Informacja dla akcjonariuszy amerykańskich

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży, nabycia lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych. Nowe akcje SoftwareOne oferowane w ramach komponentu wymiany akcji ("Akcje Objęte Wynagrodzeniem"), o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz Osób Amerykańskich, chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych oraz obowiązującymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych lub zwolnieniem Z takiej rejestracji jest dostępna. Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią kompletne ani kompletne. Oferujący nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych. Kopie niniejszego ogłoszenia nie są i nie powinny być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych ani wysyłane do Stanów Zjednoczonych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat, ustne oświadczenia dotyczące Oferty oraz inne informacje opublikowane przez Oferenta mogą zawierać pewne oświadczenia dotyczące Crayon i SoftwareOne, które są lub mogą być oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po tym, że nie odnoszą się wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. Stwierdzenia dotyczące przyszłości czasami zawierają słowa takie jak "może", "będzie", "dąży", "kontynuuj", "cel", "przewidywać", "cel", "oczekiwać", "szacować", "zamierzać", "planować", "cel", "wierzyć" lub inne słowa o podobnym znaczeniu. Przykładami stwierdzeń dotyczących przyszłości są m.in. stwierdzenia dotyczące synergii kosztowych wynikających z połączenia Crayon i SoftwareOne oraz ich przyszłej pozycji finansowej i rynkowej, strategii biznesowej oraz planów i celów dotyczących przyszłej działalności oraz inne stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi. Ze względu na swój charakter, stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności, w tym między innymi do lokalnych i globalnych warunków gospodarczych i biznesowych, skutków zmienności na rynkach kredytowych, ryzyk związanych z rynkiem, takich jak zmiany stóp procentowych i kursów walutowych, skutków zmian w wycenie ekspozycji na rynek kredytowy,  zmiany w wycenie wyemitowanych obligacji, polityki i działań organów rządowych i regulacyjnych, zmiany w przepisach, dalszy rozwój standardów i interpretacji zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") mających zastosowanie do przeszłych, bieżących i przyszłych okresów, zmieniające się praktyki w zakresie interpretacji i stosowania standardów zgodnie z MSSF, wynik toczących się i przyszłych postępowań sądowych,  sukces przyszłych przejęć i innych strategicznych transakcji oraz wpływ konkurencji - wiele z tych czynników jest poza kontrolą Crayon i SoftwareOne. W związku z tym rzeczywiste przyszłe wyniki mogą się znacznie różnić od planów, celów i oczekiwań określonych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień ich złożenia. Oferent zrzeka się wszelkich zobowiązań lub zobowiązań do publicznego publikowania jakichkolwiek aktualizacji lub zmian w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym ogłoszeniu w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w oczekiwaniach Oferenta w odniesieniu do nich lub jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których takie oświadczenie jest oparte.