SoftwareOne успішно завершує злиття з Crayon, об'єднуючи двох провідних світових постачальників програмного забезпечення та хмарних рішень

• Об’єднання двох провідних світових постачальників програмного забезпечення та хмарних рішень із сукупним доходом близько 1,6 млрд швейцарських франків і командою з понад 13 000 співробітників у більш ніж 70 країнах світу.
• Завершення розрахунків за пропозицією відповідно до повідомлення про розрахунки, опублікованого 10 червня 2025 року.
• Початок торгів на біржі Euronext Oslo Børs заплановано на 3 липня 2025 року.
• Офіційний старт процесу інтеграції, що базується на ретельній підготовці обох компаній, яка тривала з початку 2025 року.
• Фінансові результати за перше півріччя 2025 року будуть представлені 28 серпня 2025 року спів-CEO Рафаелем Ербом і Мелісою Малхолланд, а також фінансовим директором Ганспетером Шранером.

Після виконання останніх умов закриття угоди, оголошених 10 червня 2025 року, SoftwareOne підтверджує, що рекомендована добровільна пропозиція акцій та грошових коштів для всіх випущених та розміщених акцій Crayon завершена. Розрахунки відповідно до повідомлення про розрахунок відбулися, акціонери Crayon отримали 69 NOK готівкою та 0,8233 (з округленням до меншого) нових випущених акцій SoftwareOne за одну акцію Crayon. Вторинний лістинг та торгівля акціями SoftwareOne на Euronext Oslo Børs розпочнеться 3 липня 2025 року.

SoftwareOne має намір здійснити примусове придбання решти акцій Crayon, після чого відбудеться делістинг акцій Crayon з Euronext Oslo Børs, який, як очікується, завершиться в липні 2025 року.

"Сьогоднішній день знаменує собою важливу віху, оскільки SoftwareOne та Crayon об'єднують зусилля, об'єднуючи двох провідних світових постачальників програмного забезпечення та хмарних рішень, - сказав Рафаель Ерб, спів-СЕО SoftwareOne. Разом ми пропонуємо безпрецедентну глобальну присутність з широким локальним охопленням та розширеною експертизою, щоб забезпечити виняткову цінність для клієнтів. Наша спільна прихильність до успіху клієнтів та інновацій відкриє нові можливості для зростання, оскільки наша швидкозростаюча галузь продовжує розвиватися в епоху штучного інтелекту".

"Розпочинаючи цю нову главу разом, ми з нетерпінням чекаємо першого дня і добре підготувалися до нього. Завдяки нашим талановитим командам по всьому світу, глибокій експертизі та можливостям, а також глибоким партнерським відносинам з гіперскейлерами, ми матимемо чудові можливості для підтримки клієнтів на шляху до цифрової трансформації", - сказала Мелісса Малхолланд, спів-СЕО SoftwareOne. "Сьогоднішній день знаменує собою унікальний момент для розблокування можливостей і створення значної цінності для всіх зацікавлених сторін".

"У Microsoft ми з гордістю називаємо Crayon та SoftwareOne стратегічними партнерами. Разом вони стають одними з наших найбільших партнерів, які мають кращі можливості, ніж будь-коли, для обслуговування наших спільних клієнтів з ширшим охопленням, глибшою експертизою та розширеними можливостями. Ми дуже раді можливостям, які відкриває ця комбінація для інновацій, які ми будемо впроваджувати разом, та впливу, який це матиме на наших спільних клієнтів", - зазначила Ніколь Дезен, віце-президент і директор з питань партнерства Microsoft.

Переконливе стратегічне обґрунтування та потенціал створення цінності

Із сукупним доходом близько 1,6 мільярда швейцарських франків, присутністю у понад 70 країнах світу та командою з приблизно 13 000 співробітників, об’єднана компанія має всі передумови, щоб стати партнером №1 як для клієнтів, так і для постачальників у всьому світі. Це створює потужну основу для подальшого зростання та значного збільшення цінності для акціонерів. Стратегічне обґрунтування угоди базується на взаємодоповнюваності географічної присутності, клієнтських баз і портфелів сервісів обох компаній;спільних цінностях і корпоративній культурі, що сприяє ефективній інтеграції та синергії.

SoftwareOne визначила потенціал щорічної економії витрат у розмірі 80-100 млн. швейцарських франків, яку планується реалізувати протягом 18 місяців після завершення угоди. Ці синергії є додатковими до програми оптимізації витрат, успішно завершеної у першому кварталі 2025 року. Очікується, що одноразові витрати на впровадження будуть на рівні очікуваних щорічних синергій.

Угода фінансується за рахунок проміжних кредитних ліній інвестиційного рівня на суму близько 700 мільйонів швейцарських франків, які покривають грошову винагороду в розмірі близько 515 мільйонів швейцарських франків, включаючи обов’язкове придбання, та рефінансування існуючого боргу Crayon.

Після завершення угоди SoftwareOne має намір перевести ці кредитні лінії у довгострокову фінансову структуру. Очікується, що показник чистий борг / скоригований показник EBITDA становитиме менше ніж 2,0x на кінець 2025 року.

Компанія також підтверджує намір зберегти свою дивідендну політику, яка передбачає виплату 30–50% скоригованого чистого прибутку.

Добре підготовлений процес інтеграції офіційно стартує сьогодні

Після завершення транзакції сьогодні офіційно розпочинається процес інтеграції двох компаній. Він базується на чітко визначеній структурі управління та ретельній підготовці, яку міжфункціональні робочі групи з обох сторін проводили з початку 2025 року. Підготовка охоплювала ключові напрями, зокрема стратегію, продажі та маркетинг, управління персоналом і корпоративну культуру, ІТ, фінанси. Усі етапи реалізовувалися за підтримки внутрішніх і зовнішніх експертів з інтеграції після злиття.

Після оголошення нового складу Правління на чолі зі співголовами Рафаелем Ербом та Мелісою Малхолланд, також були призначені регіональні президенти, що забезпечить ефективне управління на місцях. Процес інтеграції передбачає впровадження єдиної операційної моделі, гармонізацію стратегії виходу на ринок (GTM) та пропозицій, інтеграцію ІТ-систем, консолідацію юридичних структур у країнах з перетином діяльності. Протягом усього процесу пріоритетами залишаються збереження довіри клієнтів і утримання ключових талантів. Об’єднана компанія збереже свою юридичну адресу в місті Станс, Швейцарія, тоді як Осло залишатиметься важливим регіональним хабом для продажів та низки інших функцій.

Об’єднання під єдиним брендом

Після всебічної спільної оцінки було ухвалено рішення, що об’єднана організація працюватиме під назвою та логотипом SoftwareOne, використовуючи глобальну впізнаваність бренду, водночас зберігаючи сильні сторони та спадщину Crayon. Це рішення відображає стратегічну інтеграцію можливостей, цінностей і ринкової присутності обох компаній. Культурні та операційні характеристики Crayon — включно з брендовою спадщиною та клієнтоорієнтованим підходом — будуть інтегровані в еволюціонуючий бренд SoftwareOne. Протягом перехідного періоду бренд Crayon залишатиметься активним, щоб забезпечити послідовність, безперервність і впізнаваність серед клієнтів, співробітників, партнерів і каналів збуту.

Перший день торгів на Euronext Oslo Børs

SoftwareOne, внаслідок чого загальна кількість випущених акцій компанії становить 221 102 953. Сьогодні нові акції були допущені до лістингу на Швейцарській фондовій біржі SIX. Після завершення процедури вторинного лістингу на Euronext Oslo Børs, торги акціями SoftwareOne розпочнуться завтра, 3 липня 2025 року, під тикером SWON. Починаючи з 4 липня 2025 року, акціонери SoftwareOne зможуть здійснювати транскордонні перекази акцій між біржами Euronext Oslo Børs та SIX Swiss Exchange за допомогою безкоштовних розрахункових інструкцій у системі Центрального депозитарію цінних паперів Норвегії (CSD).

Засновники SoftwareOne — Даніель фон Штокар, Рене Джіллі та Curti AG — володіють 20,8% акціонерного капіталу компанії на посттранзакційній основі.

Об’єднаний документ про пропозицію, проспект емісії та вторинного лістингу акцій SoftwareOne, датований 14 березня 2025 року, доступний на офіційному сайті компанії за посиланням.

Найближчі події на ринках капіталу

28 серпня 2025 року співголови Рафаель Ерб і Мелісса Малхолланд, а також фінансовий директор Ганспетер Шранер представлять фінансові результати SoftwareOne і Crayon за перше півріччя та другий квартал 2025 року під час офіційної аудіотрансляції. Фінансові показники за перше півріччя, як і в попередньому році, будуть представлені на комбінованій основі, щоб забезпечити порівнянність і прозорість для інвесторів та аналітиків. У рамках цієї події також буде оприлюднено оновлені фінансові орієнтири для об’єднаної компанії на друге півріччя 2025 року.

Радники

Jefferies виступила фінансовим радником SoftwareOne. Pareto Securities діяла як консультант і агент з питань норвезького права по відношенню до пропозиції. Walder Wyss надавала юридичну підтримку SoftwareOne, Wikborg Rein — з питань норвезького права, Freshfields — з регуляторних питань, а Lenz & Staehelin — з фінансово-правових аспектів. Зі сторони Crayon, ABG Sundal Collier та Houlihan Lokey виступили фінансовими радниками, а AGP Advokater — юридичним радником.

ПРО SOFTWAREONE

SoftwareOne — провідний світовий постачальник програмного забезпечення та хмарних рішень, який переосмислює підходи до того, як організації створюють, купують і керують усім, що пов’язано з хмарними технологіями. Допомагаючи клієнтам у міграції та модернізації робочих навантажень і застосунків, а також у керуванні та оптимізації програмного забезпечення та хмарних середовищ, SoftwareOne розкриває повну цінність технологій. Компанія налічує близько 9 000 співробітників, які працюють над портфоліо з 7 500 брендів програмного забезпечення, представлених у понад 60 країнах світу. Штаб-квартира SoftwareOne розташована у Швейцарії, а акції компанії котируються на Швейцарській фондовій біржі SIX під тикером SWON. Детальніше — на www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

ПРО CRAYON

Crayon — міжнародна компанія зі штаб-квартирою в Осло, Норвегія, яка об’єднує понад 4 000 професіоналів у 45 країнах світу. Вона є визнаним лідером у сфері ІТ-оптимізації та інновацій, а також надійним консультантом у питаннях стратегічного придбання програмного забезпечення, оптимізації ІТ-інфраструктури та максимізації прибутку від інвестицій у хмарні технології, дані та штучний інтелект. Crayon — це клієнтоорієнтована компанія, яка надає інноваційні ІТ-рішення, що створюють реальну цінність для бізнесу, допомагаючи організаціям досягати успіху сьогодні та масштабуватися в майбутньому. Почавши з фокусу на закупівлі програмного забезпечення та управлінні ІТ-активами, Crayon еволюціонувала у стратегічного партнера, який поєднує глибоку експертизу, технологічне лідерство та орієнтацію на результат.

IMPORTANT INFORMATION

The voluntary tender offer (the "Offer") and the distribution of this announcement and other information in connection with the Offer may be restricted by law in certain jurisdictions. 

The combined offer document and prospectus (the "Prospectus ") and related acceptance forms, as supplemented by the prospectus supplement dated 28 March 2025 (the "Prospectus Supplement"),  will not and may not be distributed, forwarded or transmitted into or within any jurisdiction where prohibited by applicable law, including, without limitation, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Hong Kong, South Korea and Japan, or any other jurisdiction in which such distribution, forwarding or transmittal would be unlawful. SoftwareOne Holding AG (the "Offeror") does not assume any responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. Persons in the United States should review "Notice to U.S. shareholders" below. Persons into whose possession this announcement or any other information regarding the Offer should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

This announcement is for informational purposes only and is not a tender offer document or a prospectus and, as such, is not intended to constitute or form any part of an offer or the solicitation of an offer to purchase, otherwise acquire, subscribe for, sell or otherwise dispose of any securities or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction, pursuant to the Offer or otherwise. The Offer is only made on the basis of the Prospectus approved by Euronext Oslo Børs and the Financial Supervisory Authority of Norway, and can only be accepted pursuant to the terms of such document. The Offer will not be made directly or indirectly in any jurisdiction where either an offer or participation therein is prohibited by applicable law or where any tender offer document, prospectus or registration or other requirements would apply in addition to those undertaken in Norway (and other member states of the European Economic Area, as applicable).

Notice to U.S. shareholders

This announcement does not constitute an offer, or solicitation of an offer, to sell, purchase or subscribe for any securities. The new SoftwareOne shares offered in the share exchange component (the "Consideration Shares") referred to in this release have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or any state securities laws and may not be offered or sold within the United States or to U.S. Persons unless registered under the U.S. Securities Act and applicable state securities laws or an exemption from such registration is available. The information contained in this announcement is for informational purposes only and does not purport to be full or complete. The Offeror does not intend to conduct a public offering in the United States. Copies of this announcement are not being, and should not be, distributed in or sent into the United States.

Forward-looking statements

This announcement, verbal statements made regarding the Offer and other information published by the Offeror may contain certain statements about Crayon and SoftwareOne that are or may be forward-looking statements. These forward-looking statements can be identified by the fact that they do not relate only to historical or current facts. Forward-looking statements sometimes use words such as "may", "will", "seek", "continue", "aim", "anticipate", "target", "expect", "estimate", "intend", "plan", "goal", "believe" or other words of similar meaning. Examples of forward-looking statements include, among others, statements regarding cost synergies from the combination of Crayon and SoftwareOne, and their future financial and market position, business strategy and plans and objectives for future operations and other statements that are not historical fact. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances, including, but not limited to, local and global economic and business conditions, the effects of volatility in credit markets, market-related risks such as changes in interest rates and exchange rates, effects of changes in valuation of credit market exposures, changes in valuation of issued notes, the policies and actions of governmental and regulatory authorities, changes in legislation, the further development of standards and interpretations under International Financial Reporting Standards ("IFRS") applicable to past, current and future periods, evolving practices with regard to the interpretation and application of standards under IFRS, the outcome of pending and future litigations, the success of future acquisitions and other strategic transactions and the impact of competition - a number of such factors being beyond the control of Crayon and SoftwareOne. As a result, actual future results may differ materially from the plans, goals, and expectations set forth in these forward-looking statements.

Any forward-looking statements made herein speak only as of the date they are made. The Offeror disclaims any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements contained in this announcement to reflect any change in the Offeror's expectations with regard thereto or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based.