SoftwareOne completa con éxito la transacción de Crayon, fusionando a dos proveedores líderes globales de software y servicios Cloud

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• Combinando dos proveedores globales líderes en soluciones de software y servicios Cloud, con unos ingresos aproximados de 1,6 billones de CHF (francos suizos) y un equipo de 13.000 empleados en más de 70 países
• La liquidación de la oferta se ha completado conforme a la notificación de liquidación publicada el 10 de junio de 2025
• El primer día de cotización en Euronext Oslo Børs comenzará el 3 de julio de 2025
• El proceso de integración dará comienzo oficialmente, tras una preparación exhaustiva por parte de ambas compañías para garantizar la plena operatividad desde el primer día, iniciada a comienzos de 2025
• Los resultados correspondientes al primer semestre de 2025 serán presentados el 28 de agosto por los Co-CEOs Raphael Erb y Melissa Mulholland, junto al CFO Hanspeter Schraner

Tras el cumplimiento de las últimas condiciones de cierre, anunciado el 10 de junio de 2025, SoftwareOne confirma que se ha completado su oferta voluntaria recomendada en efectivo y acciones para adquirir la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Crayon. La liquidación se ha realizado conforme a la notificación publicada, y los accionistas de Crayon que aceptaron la oferta han recibido 69 coronas noruegas en efectivo y 0,8233 nuevas acciones de SoftwareOne (redondeadas a la baja) por cada acción de Crayon. La cotización secundaria y el inicio de la negociación de las acciones de SoftwareOne en Euronext Oslo Børs comenzarán el 3 de julio de 2025.

SoftwareOne tiene la intención de llevar a cabo una adquisición forzosa de las acciones restantes de Crayon, seguida de la exclusión de Crayon de la cotización en Euronext Oslo Børs, proceso que se espera completar durante julio de 2025.

“Hoy marcamos un hito importante con la unión de SoftwareOne y Crayon, dos proveedores globales líderes en soluciones de software y nube”, afirmó Raphael Erb, Co-CEO de SoftwareOne.
“Juntos, ofrecemos una presencia global sin precedentes, con un sólido alcance local y una propuesta de valor ampliada para brindar un servicio excepcional a nuestros clientes. Nuestra visión compartida, centrada en el éxito del cliente y la innovación, abre nuevas oportunidades de crecimiento en un sector que evoluciona rápidamente en la era de la inteligencia artificial.”

“Al comenzar este nuevo capítulo juntos, estamos entusiasmados y preparados para el Día 1, Gracias a nuestros equipos, nuestra experiencia y capacidades, así como sólidas alianzas con los principales hyperscalers, estamos en una posición inmejorable para acompañar a nuestros clientes en sus procesos de transformación digital.” afirmó Melissa Mulholland, Co-CEO de SoftwareOne. "Hoy es un momento único para desbloquear nuevas oportunidades y generar un valor significativo para todos nuestros grupos de interés.”

“En Microsoft, nos sentimos orgullosos de considerar tanto a Crayon como a SoftwareOne partners estratégicos. Juntas, estas compañías se convierten en uno de nuestros partners más importantes, mejor posicionadas que nunca para atender a nuestros clientes comunes con un mayor alcance, una experiencia más profunda y capacidades ampliadas. Estamos contentos con las oportunidades que esta combinación traerá para impulsar la innovación conjunta y el impacto positivo que tendrá en nuestros clientes compartidos.”” afirmó Nicole Dezen, Vicepresidenta Corporativa y Chief Partner Officer de Microsoft.

Fusión estratégica con alto potencial de crecimiento y rentabilidad

Con unos ingresos totales aproximados de 1.600 millones de CHF, presencia en más de 70 países y alrededor de 13.000 empleados, la compañía combinada se posiciona como un partner preferente tanto para clientes como para proveedores a nivel global, impulsando un mayor crecimiento y una significativa creación de valor para los accionistas. La lógica estratégica se basa en la complementariedad de ambas compañías en cuanto a presencia geográfica, base de clientes y oferta de servicios, así como en unos valores y una cultura corporativa compartidos.

SoftwareOne ha identificado sinergias de costes por un valor de entre 80 y 100 millones de CHF anuales dentro de los 18 meses posteriores a la finalización de la operación, adicionales a su programa de reducción de costes completado en el primer trimestre de 2025. Se espera que los costes únicos de implementación estén en el mismo rango que las sinergias de costes recurrentes.

La transacción está actualmente financiada mediante líneas puente con calificación de grado de inversión por aproximadamente 700 millones de CHF, destinadas a cubrir el importe total en efectivo de aproximadamente 515 millones de CHF —incluida la adquisición obligatoria— y refinanciar la deuda existente de Crayon. SoftwareOne tiene previsto refinanciar estas líneas puente con una estructura de financiación a largo plazo en torno al cierre de la operación. Se espera que la deuda neta sobre EBITDA ajustado sea inferior a 2,0x a finales de 2025. La compañía tiene la intención de mantener su política de dividendos, con un ratio de reparto del 30-50% del beneficio neto ajustado.

La integración comienza hoy con un proceso cuidadosamente planificado

Con la finalización de la transacción, hoy da comienzo oficialmente la integración de ambas compañías, respaldada por una estructura de gobernanza establecida y una preparación exhaustiva llevada a cabo desde principios de año por grupos de trabajo conjuntos. Esta planificación ha abarcado funciones clave como estrategia, ventas y marketing, empleados y cultura, IT, finanzas, entre otras, con el apoyo de expertos internos y externos en procesos de post-fusión.

Tras el anuncio del nuevo Comité Ejecutivo, liderado por los Co-CEOs Raphael Erb y Melissa Mulholland, también se han nombrado los Presidentes Regionales. Además de cumplir con los objetivos de sinergias, el proceso de integración incluirá la implementación de un modelo operativo conjunto, la armonización de la estrategia comercial (GTM) y la oferta, la integración de los sistemas tecnológicos y la consolidación de estructuras legales en los países con presencia duplicada.

Durante todo el proceso, la protección de las relaciones con los clientes y la retención del talento seguirán siendo prioridades fundamentales.

La compañía combinada mantendrá su sede legal en Stans, Suiza, mientras que Oslo seguirá siendo un centro clave para las actividades comerciales y otras funciones estratégicas.

Trabajando juntos bajo una marca unificada

Tras una evaluación coordinada y cuidada realizada por un equipo formado por ambas empresas, hemos decidido avanzar bajo el nombre y logotipo de SoftwareOne. Esta decisión refleja nuestra ambición de aprovechar el reconocimiento global de la marca SoftwareOne, al tiempo que se honra e integra plenamente la fortaleza distintiva y el legado de Crayon. Los atributos culturales y operativos de Crayon —incluido su legado de marca y su foco en el cliente— se incorporarán a la evolución de la marca SoftwareOne. Durante un periodo de transición, la marca Crayon seguirá activa para garantizar coherencia, continuidad y reconocimiento entre clientes, empleados, partners y canales.

Primer día de cotización en Euronext Oslo Børs

Como parte de la contraprestación de la oferta, se han emitido un total de 62.521.493 nuevas acciones de SoftwareOne, que han sido recibidas por los accionistas de Crayon que aceptaron la oferta, elevando el número total de acciones emitidas de SoftwareOne a 221.102.953¹. Las nuevas acciones fueron admitidas a cotización hoy en la Bolsa SIX Swiss Exchange.

Tras la finalización de la cotización secundaria en Euronext Oslo Børs, la negociación de las acciones de SoftwareOne comenzará mañana, 3 de julio de 2025, bajo el ticker SWON. A partir del 4 de julio de 2025, los accionistas podrán transferir acciones de SoftwareOne entre Euronext Oslo Børs y la Bolsa SIX Swiss Exchange mediante una instrucción de liquidación libre de pago en el sistema de liquidación del Depósito Central de Valores de Noruega (CSD).

Los accionistas fundadores de SoftwareOne —Daniel von Stockar, Rene Gilli y Curti AG— poseen el 20,8% del capital social de la empresa tras la transacción.

El documento de oferta combinado y el prospecto correspondiente a la oferta y la cotización secundaria de las acciones de SoftwareOne, con fecha del 14 de marzo de 2025, está disponible en el sitio web de SoftwareOne aquí.

¹ De las cuales 6.428.885 están actualmente en autocartera a fecha 30 de junio de 2025.

Próximos eventos para los mercados de capitales

Los Co-CEOs Raphael Erb y Melissa Mulholland, junto con el CFO Hanspeter Schraner, presentarán los resultados correspondientes al primer semestre (H1) y segundo trimestre (Q2) de 2025 de SoftwareOne y Crayon, respectivamente, a través de una audioconferencia el próximo 28 de agosto de 2025. Se proporcionarán estados financieros proforma y comparables para H1 2025, así como del año anterior, con el fin de reflejar el desempeño de la compañía combinada y facilitar el análisis comparativo. Además, durante la presentación se emitirá la guía financiera para el segundo semestre de 2025 (H2) de la nueva entidad combinada.

Asesores

Jefferies actuó como asesor financiero de SoftwareOne. Pareto Securities desempeñó el rol de asesor nórdico y agente receptor en el marco de la oferta. Walder Wyss fue el asesor legal principal de SoftwareOne, con Wikborg Rein brindando asesoramiento en materia de derecho noruego, Freshfields en asuntos regulatorios y Lenz & Staehelin en cuestiones de financiación.

Por parte de Crayon, ABG Sundal Collier y Houlihan Lokey actuaron como asesores financieros, mientras que AGP Advokater brindó asesoría legal.

Sobre SoftwareOne

SoftwareOne es un proveedor tecnológico global líder en soluciones y servicios Software & MultiCloud, que ayuda a las empresas en su proceso de transformación tecnológica, desde la evolución de su infraestructura, modernización de sus aplicaciones, optimización del puesto de trabajo o seguridad Cloud a la adquisición, administración, optimización y gestión de activos de Software. 

Con más de 9.000 empleados, SoftwareOne tiene presencia en más de 60 países, desde los que da soporte a más de 65.000 clientes repartidos en más de 150 paises, proporcionando soluciones tecnológicas de más de 7.500 fabricantes como Microsoft, AWS, Google, Citrix, DELL-EMC, VMware, Nutanix, Commvault, Adobe, IBM, Oracle, Citrix, Red Hat y muchos más.

Las acciones de SoftwareONE (SWON) cotizan en SIX Swiss Exchange.

Para obtener más información sobre SoftwareOne, visita SoftwareOne.com. o síganos en LinkedIn

Sobre Crayon

Con sede en Oslo (Noruega), Crayon opera en 45 países con un equipo dedicado de más de 4000 profesionales. Lidera la optimización y la innovación de TI como asesor de confianza en la adquisición estratégica de software, la optimización continua del estado de TI y la maximización del rendimiento de las inversiones cloud, los datos y la IA. Crayon es una empresa de servicios de TI e innovación centrada en el cliente que crea valor para que las empresas prosperen hoy y escalen para el mañana.

Originalmente centrada en la adquisición de software y la gestión de activos, Crayon ha evolucionado para convertirse en un asesor de confianza en la adquisición estratégica de software, la optimización continua del patrimonio de TI y la maximización de los rendimientos de las inversiones en la nube, los datos y la IA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

La oferta pública de adquisición voluntaria (la «Oferta») y la distribución de este anuncio y otra información relacionada con la Oferta pueden estar restringidas por ley en determinadas jurisdicciones. Cuando se publiquen, el documento combinado de oferta y folleto (el «Documento de Oferta») y los formularios de aceptación relacionados no serán ni podrán ser distribuidos, reenviados o transmitidos a o dentro de cualquier jurisdicción en la que esté prohibido por la legislación aplicable, incluyendo, sin limitación, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, o cualquier otra jurisdicción en la que dicha distribución, reenvío o transmisión fuera ilegal. SoftwareOne Holding AG (el «Oferente») no asume ninguna responsabilidad en caso de que se produzca una violación de dichas restricciones por parte de cualquier persona. Las personas en los Estados Unidos deben revisar el «Aviso a los accionistas de EE.UU.» a continuación. Las personas a las que llegue este anuncio o cualquier otra información relativa a la Oferta deberán informarse sobre dichas restricciones y observarlas. Este comunicado tiene únicamente fines informativos y no es un documento de oferta de adquisición ni un folleto y, como tal, no pretende constituir ni formar parte de una oferta ni de la solicitud de una oferta para comprar, adquirir de otro modo, suscribir, vender o enajenar de otro modo ningún valor ni la solicitud de ningún voto o aprobación en ninguna jurisdicción, en virtud de la Oferta o de otro modo. La Oferta sólo se realiza sobre la base del Documento de Oferta que será aprobado por la Bolsa de Oslo y la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega, y sólo puede ser aceptada de conformidad con los términos de dicho documento. La Oferta no se realizará directa o indirectamente en ninguna jurisdicción en la que una oferta o la participación en la misma estén prohibidas por la legislación aplicable o en la que se aplique cualquier documento de oferta, prospecto o registro u otros requisitos adicionales a los realizados en Noruega (y otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, según proceda).

Este comunicado tiene únicamente fines informativos y no es un documento de oferta de adquisición ni un folleto y, como tal, no pretende constituir ni formar parte de una oferta ni de la solicitud de una oferta para comprar, adquirir de otro modo, suscribir, vender o enajenar de otro modo ningún valor ni la solicitud de ningún voto o aprobación en ninguna jurisdicción, en virtud de la Oferta o de otro modo. La Oferta sólo se realiza sobre la base del Documento de Oferta que será aprobado por la Bolsa de Oslo y la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega, y sólo puede ser aceptada de conformidad con los términos de dicho documento. La Oferta no se realizará directa o indirectamente en ninguna jurisdicción en la que una oferta o la participación en la misma estén prohibidas por la legislación aplicable o en la que se aplique cualquier documento de oferta, prospecto o registro u otros requisitos adicionales a los realizados en Noruega (y otros Estados miembros del Espacio Económico Europeo, según proceda).

Aviso a los accionistas estadounidenses

Este comunicado no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para vender, comprar o suscribir valores. Las nuevas acciones de SoftwareOne ofrecidas en el componente de intercambio de acciones (las «Acciones de Contraprestación») a las que se hace referencia en este comunicado no han sido ni serán registradas en virtud de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, en su versión modificada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos»), ni de ninguna ley estatal sobre valores y no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses a menos que estén registradas en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos y de las leyes estatales sobre valores aplicables o que se disponga de una exención de dicho registro. La información contenida en este anuncio tiene carácter meramente informativo y no pretende ser completa ni exhaustiva. El Oferente no tiene intención de realizar una oferta pública en los Estados Unidos. Las copias de este anuncio no están siendo, y no deben ser, distribuidas en o enviadas a los Estados Unidos.

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Este anuncio, las declaraciones verbales realizadas en relación con la Oferta y otra información publicada por el Oferente pueden contener ciertas declaraciones sobre Crayon y SoftwareOne que son o pueden ser declaraciones de futuro. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el hecho de que no se refieren únicamente a hechos históricos o actuales. Las declaraciones prospectivas a veces utilizan palabras como «puede», «será», «buscar», «continuar», «apuntar», «anticipar», «objetivo», «esperar», «estimar», «pretender», «planificar», «objetivo», «creer» u otras palabras de significado similar. Ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a la futura posición financiera y de mercado de Crayon y SoftwareOne, estrategia empresarial, apalancamiento, pago de dividendos y planes y objetivos para operaciones futuras y otras declaraciones que no son hechos históricos. Por su propia naturaleza, las afirmaciones de carácter prospectivo entrañan riesgos e incertidumbres, ya que se refieren a hechos y circunstancias futuras, incluidas, entre otras, las condiciones económicas y empresariales locales y mundiales, los efectos de la volatilidad de los mercados de crédito, los riesgos relacionados con el mercado, como las variaciones de los tipos de interés y los tipos de cambio, los efectos de los cambios en la valoración de las exposiciones de los mercados de crédito, los cambios en la valoración de los bonos emitidos, las políticas y actuaciones de las autoridades gubernamentales y reguladoras, los cambios en la legislación, el desarrollo de las normas e interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera («NIIF») aplicables a periodos pasados, presentes y futuros, la evolución de las prácticas con respecto a la interpretación y aplicación de las normas NIIF, el resultado de litigios pendientes y futuros, el éxito de futuras adquisiciones y otras transacciones estratégicas y el impacto de la competencia; algunos de estos factores están fuera del control de Crayon y SoftwareOne. Como resultado, los resultados futuros reales pueden diferir materialmente de los planes, objetivos y expectativas establecidos en estas declaraciones prospectivas.

Todas las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. El Oferente renuncia a cualquier obligación o compromiso de divulgar públicamente cualquier actualización o revisión de cualquier declaración prospectiva contenida en este anuncio para reflejar cualquier cambio en las expectativas del Oferente con respecto a la misma o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha declaración.