SoftwareOne uspešno zaključuje transakcijo s podjetjem Crayon in združuje dva vodilna svetovna ponudnika programske opreme in rešitev v oblaku

NI NAMENJENO IZDAJI, OBJAVI ALI DISTRIBUCIJI, V CELOTI ALI DELNO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V KANADI, AVSTRALIJI, NOVI ZELANDIJI, JUŽNI AFRIKI, JAPONSKI, HONG KONGU, JUŽNI KOREJI ALI V KATERI KOLI JURISDIKCIJI, V KATERI BI BILA IZDAJA, OBJAVA ALI DISTRIBUCIJA NEZAKONITA.

• Združitev dveh vodilnih svetovnih ponudnikov programske opreme in rešitev v oblaku s skupnimi prihodki v višini približno 1,6 milijarde švicarskih frankov in 13.000 zaposlenimi v več kot 70 državah
• Poravnava ponudbe zaključena v skladu z obvestilom o poravnavi, ki je bilo objavljeno 10. junija 2025
• Prvi dan trgovanja na borzi Euronext Oslo Børs se bo začel 3. julija 2025
• Uradni začetek postopka izvedbe integracije, ki temelji na temeljitih pripravah obeh podjetij na prvi dan pripravljenosti od začetka leta 2025
• Rezultate za prvo polovico leta 2025 bodo 28. avgusta 2025 predstavili izvršna direktorja Raphael Erb in Melissa Mulholland ter finančni direktor Hanspeter Schraner

Po izpolnitvi zadnjih zaključnih pogojev, kot je bilo napovedano 10. junija 2025, družba SoftwareOne potrjuje, da je bila njena priporočena prostovoljna ponudba delnic in denarja za vse izdane in neporavnane delnice družbe Crayon zdaj zaključena. V skladu z obvestilom o poravnavi je bila opravljena poravnava, pri čemer so delničarji družbe Crayon prejeli 69 NOK v gotovini in 0,8233 (zaokroženo navzdol) novoizdanih delnic družbe SoftwareOne na delnico družbe Crayon. Sekundarna kotacija in trgovanje z delnicami SoftwareOne na borzi Euronext Oslo Børs se bosta začela 3. julija 2025.

Družba SoftwareOne namerava izvesti prisilni prevzem preostalih delnic družbe Crayon, čemur bo sledil umik delnic družbe Crayon z borze Euronext Oslo Børs, ki naj bi se zaključil julija 2025.

"Današnji dan predstavlja pomemben mejnik, saj SoftwareOne in Crayon združujeta moči in tako združujeta dva vodilna svetovna ponudnika programske opreme in rešitev v oblaku," je dejal Raphael Erb, izvršni direktor podjetja SoftwareOne. Skupaj ponujamo globalno prisotnost brez primere z obsežnim lokalnim dosegom in izboljšano ponudbo za zagotavljanje izjemne vrednosti za stranke. Naša skupna zavezanost uspehu strank in inovacijam bo ponudila nove priložnosti za rast, saj se naša hitro rastoča industrija še naprej razvija v dobi umetne inteligence."

"Ko skupaj začenjamo to novo poglavje, smo navdušeni in dobro pripravljeni na prvi dan. S svojimi nadarjenimi ekipami po vsem svetu, poglobljenim strokovnim znanjem in zmožnostmi ter globokimi partnerstvi s sistemom hyperscaler bomo v odličnem položaju za podporo strankam na njihovi poti digitalne preobrazbe ," je dejala Melissa Mulholland, izvršna direktorica družbe SoftwareOne. "Danes je edinstven trenutek za sprostitev priložnosti in ustvarjanje pomembne vrednosti za vse deležnike."

"V Microsoftu smo ponosni, da lahko tako Crayon kot SoftwareOne imenujemo strateška partnerja. Skupaj sta postala eden naših največjih partnerjev, ki je v boljšem položaju kot kdaj koli prej, da lahko našim skupnim strankam služita s širšim dosegom, globljim strokovnim znanjem in izboljšanimi zmogljivostmi. Navdušeni smo nad priložnostmi, ki jih ta združitev prinaša za inovacije, ki jih bomo skupaj izvajali, in nad vplivom, ki ga bo to imelo na naše skupne stranke," je dejala Nicole Dezen, CVP in vodja partnerjev pri Microsoftu.

Prepričljiva strateška utemeljitev in priložnost za ustvarjanje vrednosti

S skupnimi prihodki v višini približno 1,6 milijarde švicarskih frankov, prisotnostjo v več kot 70 državah in približno 13.000 zaposlenimi je združeno podjetje dobro pozicionirano kot prednostni partner za stranke in proizvajalce po vsem svetu, kar omogoča dodatno rast in pomembno ustvarjanje vrednosti za delničarje. Prepričljiva strateška utemeljitev temelji na dopolnjujočem se geografskem odtisu obeh podjetij, bazi strank in ponudbi ter skupnih vrednotah in kulturi.

Družba SoftwareOne je ugotovila, da bodo stroškovne sinergije v 18 mesecih po zaključku projekta znašale od 80 do 100 milijonov švicarskih frankov na leto, kar je dodatek k programu za zmanjšanje stroškov, ki je bil zaključen v prvem četrtletju leta 2025. Pričakuje se, da bodo enkratni stroški implementacije v enakem razponu kot tekoče stroškovne sinergije. 

Transakcija se trenutno financira s premostitvenimi posojili naložbenega razreda v višini približno 700 milijonov švicarskih frankov za financiranje celotnega denarnega nadomestila v višini približno 515 milijonov švicarskih frankov, vključno s prisilnim prevzemom, in za refinanciranje obstoječega dolga družbe Crayon. Družba SoftwareOne namerava premostitvene kredite ob zaključku projekta refinancirati v strukturo dolgoročnega financiranja. Neto dolg/prilagojeni EBITDA naj bi bil ob koncu leta 2025 nižji od 2,0x. Družba namerava ohraniti svojo dividendno politiko z izplačilnim razmerjem v višini 30-50 % prilagojenega čistega dobička.

Dobro pripravljen proces izvedbe integracije se začenja danes

Z zaključkom transakcije se danes uradno začenja integracija obeh podjetij na podlagi vzpostavljene strukture upravljanja in temeljitih priprav delovnih skupin iz obeh podjetij od začetka leta. Priprave so zajemale ključne funkcije, med drugim strategijo, prodajo in trženje, ljudi in kulturo, IT, finance, pri čemer so jih podpirali notranji in zunanji strokovnjaki za obdobje po združitvi.

Po napovedi novega izvršnega odbora, ki ga vodita izvršna direktorja Raphael Erb in Melissa Mulholland, so bili imenovani tudi regionalni predsedniki. Poleg doseganja sinergijskih ciljev bo proces integracije vključeval izvajanje skupnega operativnega modela, usklajevanje GTM in ponudbe ter integracijo sistemov IT in konsolidacijo pravnih struktur v prekrivajočih se državah. V celotnem procesu bosta prednostni nalogi ostali varovanje odnosov s strankami in ohranjanje talentov.

Združeno podjetje bo ohranilo pravni sedež v Stansu v Švici, Oslo pa bo ostal pomembno središče za prodajne dejavnosti in nekatere druge funkcije.

Združevanje pod enotno blagovno znamko

Po skupni oceni bo združena organizacija delovala pod imenom in logotipom SoftwareOne, pri čemer bo izkoristila svojo globalno prepoznavnost blagovne znamke in hkrati vključila Crayonove značilne prednosti in zapuščino. Ta odločitev odraža strateško integracijo zmogljivosti, vrednot in tržne prisotnosti obeh podjetij. Kulturne in operativne značilnosti podjetja Crayon, vključno z dediščino blagovne znamke in pristopom, osredotočenim na stranke, bodo vključene v razvito blagovno znamko SoftwareOne. V prehodnem obdobju bo blagovna znamka Crayon ostala aktivna, da se zagotovi doslednost, kontinuiteta in prepoznavnost med strankami in zaposlenimi, kanali in partnerji.

Prvi dan trgovanja na borzi Euronext Oslo Børs

Kot del ponudbenega nadomestila je bilo izdanih 62,521,493 novih delnic SoftwareOne, ki so jih sprejeli delničarji družbe Crayon, tako da je bilo skupaj izdanih 221,102,953 delnic SoftwareOne¹ . Nove delnice so danes kotirale na švicarski borzi SIX. Po zaključku sekundarne kotacije na borzi Euronext Oslo Børs se bo trgovanje z delnicami SoftwareOne začelo jutri, 3. julija 2025, pod oznako SWON. Delničarji družbe SoftwareOne bodo lahko od 4. julija 2025 čezmejno prenašali delnice družbe SoftwareOne med borzama Euronext Oslo Børs in SIX Swiss Exchange, in sicer z brezplačnim navodilom za dostavo/prejem v poravnalnem sistemu centralne depotne družbe na Norveškem (CSD).

Ustanovni delničarji družbe SoftwareOne Daniel von Stockar, Rene Gilli in Curti AG imajo po transakciji 20,8 % delniškega kapitala družbe SoftwareOne.

Kombinirani ponudbeni dokument in prospekt za ponudbo in sekundarno kotacijo delnic SoftwareOne z dne 14. marca 2025 sta na voljo na spletni strani SoftwareOne tukaj.

¹ Od tega je bilo 6.428.885 lastnih delnic na dan 30. junija 2025.

Prihajajoči dogodki na kapitalskih trgih

Sopredsednika uprave Raphael Erb in Melissa Mulholland ter finančni direktor Hanspeter Schraner bodo 28. avgusta 2025 preko avdio prenosa predstavili rezultate družbe SoftwareOne in družbe Crayon za prvo oziroma drugo četrtletje leta 2025. Podobni finančni podatki za prvo polovico leta 2025 in za preteklo leto bodo zagotovljeni zaradi predstavitve v družbi na skupni osnovi in omogočanja primerljivosti. Takrat bodo objavljene tudi smernice za združeno družbo za drugo polovico leta 2025.

Svetovalci

Jefferies je bil finančni svetovalec družbe SoftwareOne. Družba Pareto Securities je v zvezi s ponudbo delovala kot nordijski svetovalec in zastopnik za sprejemanje ponudb družbe SoftwareOne. Walder Wyss je bil pravni svetovalec družbe SoftwareOne, Wikborg Rein je svetoval v zvezi z norveškim pravom, Freshfields v zvezi z regulativnimi zadevami in Lenz & Staehelin v zvezi s finančnimi zadevami. ABG Sundal Collier in Houlihan Lokey sta delovala kot finančna svetovalca, AGP Advokater pa kot pravni svetovalec podjetja Crayon.

O DRUŽBI SOFTWAREONE

SoftwareOne je vodilni svetovni ponudnik programske opreme in rešitev v oblaku, ki na novo določa, kako organizacije gradijo, kupujejo in upravljajo vse v oblaku. S pomočjo strankam pri selitvi in posodobitvi delovnih obremenitev in aplikacij - ter vzporedno z navigacijo in optimizacijo posledičnih sprememb programske opreme in oblaka - SoftwareOne sprošča vrednost tehnologije. V podjetju je ~9.000 zaposlenih, ki se zavzemajo za zagotavljanje portfelja 7.500 proizvajalcev programske opreme, s prisotnostjo v več kot 60 državah. Družba SoftwareOne s sedežem v Švici kotira na švicarski borzi SIX pod oznako SWON. Obiščite nas na www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

O PODJETJU CRAYON

Družba Crayon s sedežem v Oslu na Norveškem deluje v 45 državah in ima predano ekipo več kot 4.000 strokovnjakov. Vodi na področju optimizacije IT in inovacij kot zaupanja vreden svetovalec pri strateškem pridobivanju programske opreme, nenehni optimizaciji IT nepremičnin in povečevanju donosnosti naložb v oblak, podatke in umetno inteligenco. Crayon je podjetje za inovacije in IT storitve, usmerjeno k strankam, ki ustvarja vrednost za podjetja, da lahko uspevajo danes in se širijo za jutri.

Podjetje Crayon, ki se je prvotno osredotočalo na nabavo programske opreme in upravljanje sredstev, se je razvilo v zaupanja vrednega svetovalca na področju strateške nabave programske opreme, stalne optimizacije IT nepremičnin in maksimiranja donosnosti naložb v oblak, podatke in umetno inteligenco.

POMEMBNE INFORMACIJE

Prostovoljna javna ponudba (v nadaljnjem besedilu: ponudba) ter razširjanje tega obvestila in drugih informacij v zvezi s ponudbo so lahko v nekaterih jurisdikcijah zakonsko omejeni.

Kombinirani ponudbeni dokument in prospekt ("prospekt ") ter pripadajoči obrazci za sprejem ponudbe, kot so bili dopolnjeni z dodatkom k prospektu z dne 28. marca 2025 ("dodatek k prospektu"), ne bodo in ne smejo biti distribuirani, posredovani ali posredovani v ali znotraj katere koli jurisdikcije, kjer je to prepovedano z veljavno zakonodajo, med drugim vključno s Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo, Južno Afriko, Hongkongom, Južno Korejo in Japonsko ali katero koli drugo jurisdikcijo, v kateri bi bila taka distribucija, posredovanje ali prenos nezakoniti. Družba SoftwareOne Holding AG ("ponudnik") ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, da katera koli oseba krši takšne omejitve. Osebe v Združenih državah Amerike naj pregledajo "Obvestilo ameriškim delničarjem" spodaj. Osebe, ki bi morale dobiti to obvestilo ali katere koli druge informacije v zvezi s ponudbo, se morajo seznaniti z vsemi takimi omejitvami in jih upoštevati.

To obvestilo je zgolj informativne narave in ni ponudbeni dokument ali prospekt ter kot tako ni namenjeno temu, da bi predstavljalo ali bilo del ponudbe ali pridobivanja ponudbe za nakup, drugo pridobitev, vpis, prodajo ali drugo razpolaganje z vrednostnimi papirji ali pridobivanja glasov ali odobritev v kateri koli jurisdikciji v skladu s ponudbo ali kako drugače. Ponudba je dana samo na podlagi prospekta, ki sta ga odobrila Euronext Oslo Børs in norveški organ za finančni nadzor, in jo je mogoče sprejeti samo v skladu s pogoji tega dokumenta. Ponudba ne bo neposredno ali posredno izvedena v nobeni jurisdikciji, v kateri je ponudba ali udeležba v njej prepovedana z veljavno zakonodajo ali v kateri bi poleg zahtev, sprejetih na Norveškem (in v drugih državah članicah Evropskega gospodarskega prostora, kot je ustrezno), veljale še kakršne koli druge zahteve glede ponudbenega dokumenta, prospekta ali registracije ali druge zahteve.

Obvestilo ameriškim delničarjem

Ta objava ne pomeni ponudbe ali pozivanja k ponudbi za prodajo, nakup ali vpis katerih koli vrednostnih papirjev. Nove delnice SoftwareOne, ponujene v okviru zamenjave delnic ("nadomestne delnice"), navedene v tem sporočilu, niso bile in ne bodo registrirane v skladu z ameriškim zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933 s spremembami ("ameriški zakon o vrednostnih papirjih") ali državnimi zakoni o vrednostnih papirjih in se ne smejo ponujati ali prodajati v Združenih državah ali ameriškim osebam, razen če so registrirane v skladu z ameriškim zakonom o vrednostnih papirjih in veljavnimi državnimi zakoni o vrednostnih papirjih ali je na voljo izjema od take registracije. Informacije v tem obvestilu so zgolj informativne narave in niso popolne ali izčrpne. Ponudnik ne namerava izvesti javne ponudbe v Združenih državah Amerike. Izvodi te objave se ne distribuirajo in se ne smejo distribuirati ali pošiljati v Združene države Amerike.

V prihodnost usmerjene izjave

Ta objava, ustne izjave v zvezi s ponudbo in druge informacije, ki jih je objavil ponudnik, lahko vsebujejo nekatere izjave o družbah Crayon in SoftwareOne, ki so ali bi lahko bile izjave, usmerjene v prihodnost. Te v prihodnost usmerjene izjave je mogoče prepoznati po tem, da se ne nanašajo samo na zgodovinska ali trenutna dejstva. V izjavah o prihodnosti so včasih uporabljene besede, kot so "lahko", "bo", "si prizadeva", "nadaljuje", "cilj", "predvideva", "cilj", "pričakuje", "ocenjuje", "namerava", "načrtuje", "cilj", "verjame" ali druge besede podobnega pomena. Primeri v prihodnost usmerjenih izjav med drugim vključujejo izjave o stroškovnih sinergijah zaradi združitve družb Crayon in SoftwareOne ter njunem prihodnjem finančnem in tržnem položaju, poslovni strategiji ter načrtih in ciljih za prihodnje poslovanje in druge izjave, ki niso zgodovinska dejstva. Po svoji naravi izjave o prihodnosti vključujejo tveganje in negotovost, ker se nanašajo na prihodnje dogodke in okoliščine, med drugim na lokalne in svetovne gospodarske in poslovne razmere, učinke nestanovitnosti na kreditnih trgih, tržna tveganja, kot so spremembe obrestnih mer in menjalnih tečajev, učinke sprememb vrednotenja izpostavljenosti kreditnim trgom, spremembe vrednotenja izdanih obveznic, politike in ukrepe vladnih in regulativnih organov, spremembe zakonodaje, nadaljnji razvoj standardov in razlag v okviru Mednarodnih standardov računovodskega poročanja ("MSRP"), ki veljajo za pretekla, sedanja in prihodnja obdobja, razvoj praks v zvezi z razlago in uporabo standardov v okviru MSRP, izid tekočih in prihodnjih sodnih postopkov, uspeh prihodnjih prevzemov in drugih strateških poslov ter vpliv konkurence - na številne od teh dejavnikov družbi Crayon in SoftwareOne nimata vpliva. Zato se lahko dejanski prihodnji rezultati bistveno razlikujejo od načrtov, ciljev in pričakovanj, navedenih v teh vnaprejšnjih izjavah.

Vse izjave o prihodnosti, navedene v tem dokumentu, veljajo samo na dan, ko so bile dane. Ponudnik se ne zavezuje, da bo javno objavil kakršne koli posodobitve ali popravke kakršnih koli v prihodnost usmerjenih izjav iz te objave, ki bi odražale kakršne koli spremembe v pričakovanjih ponudnika v zvezi z njimi ali kakršne koli spremembe dogodkov, pogojev ali okoliščin, na katerih temelji katera koli taka izjava.