O SoftwareONE anuncia exercício parcial de opção de distribuição de lote suplementar em conexão com o IPO

Este documento não é uma oferta para vender ou uma solicitação de ofertas para comprar ou subscrever para ações. Este documento não é um prospecto dentro do significado do Artigo 652a do Código de Obrigações da Suíço, nem é um prospecto de listagem conforme definido nas regras de listagem do SIX Swiss Exchange AG ou um prospecto sob quaisquer outras leis aplicáveis. Cópias deste documento podem não ser enviadas para jurisdições, ou distribuídas em ou enviadas a partir das jurisdições, em que isto é barrado ou proibido por lei. As informações contidas aqui não devem constituir uma oferta para vender ou a solicitação de uma oferta para comprar, em qualquer jurisdição em que essa oferta ou solicitação seria ilegal antes do registro, isenção do registro ou qualificação sob as leis de títulos mobiliários de qualquer jurisdição. Uma decisão de investir em títulos mobiliários do SoftwareONE Holding AG deve ser baseada exclusivamente no problema e listagem de prospecto pelo SoftwareONE Holding AG para esse propósito. As cópias desse problema e listagem de prospecto (e quaisquer suplementos inerentes) estão disponíveis sem cobrança pelo SoftwareONE Holding AG, Relações de Investidor, Bahnhofplatz 1d, 8304 Wallisellen, Switzerland (e-mail: investor.relations@softwareone.com), Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland (e-mail: equity.prospectus@credit-suisse.com) e UBS AG, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, CH-8098 Zurich, Switzerland (correio de voz: +41 44 239 4703); fax: +41 44 239 6914; e-mail: swiss-prospectus@ubs.com). Os investidores ainda são aconselhados a consultar seu conselheiro bancário ou financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.

As declarações feitas nesta publicação podem incluir declarações prospectivas. Essas declarações podem ser identificadas pelo fato de que usam palavras como “antecipar”, “estimar”, “dever”, “esperar”, “diretriz”, “projetar”, “pretender”, “planejar”, “acreditar” e/ou outras palavras e termos de significado similar em conexão com, entre outras coisas, qualquer discussão de resultados de operações, condição financeira, liquidez, prospectos, crescimento, estratégias ou desenvolvimentos na indústria em que o SoftwareONE Holding AG opera. Essas declarações se baseiam em intenções atuais, expectativas ou crenças da gestão e envolvem riscos inerentes, suposições e incertezas, incluindo fatores que podem resultar em uma divergência substancial entre resultados reais, situação financeira, desenvolvimento ou performance do SoftwareONE Holding AG e aqueles explicitamente ou implicitamente presumidos nessas declarações. Declarações prospectivas contidas nesta nota de imprensa sobre tendências ou atividades atuais não devem ser tomadas como uma representação de que essas tendências ou atividades continuarão no futuro. Resultados reais, resultados e outros eventos futuros podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos pelas declarações contidas aqui. Essas diferenças podem afetar adversamente o resultado e os efeitos financeiros dos planos e eventos descritos aqui e podem resultar em, entre outras coisas, alterações em fatores econômicos, de negócio, competitivos, tecnológicos, estratégicos ou regulatórios e outros fatores afetando o negócio e as operações do SoftwareONE Holding AG. Nem o SoftwareONE Holding AG nem quaisquer de seus afiliados estão sob nenhuma obrigação e cada uma dessas entidades renuncia expressamente qualquer obrigação similar, para atualizar, revisar ou alterar quaisquer declarações prospectivas, independentemente se um resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Você não deve colocar confiança indevida em quaisquer dessas declarações prospectivas, que falam apenas a partir da data desta nota de imprensa. Deve ser notado que a performance passada não é um guia para performance futura.

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Este anúncio não é para distribuição, diretamente ou indiretamente, ou nos Estados Unidos (incluindo seus territórios e dependências, qualquer estado dos Estados Unidos e o Distrito de Colúmbia), Canadá, Japão, Austrália ou qualquer jurisdição em que o mesmo seria ilegal. Este anúncio não constitui ou forma uma parte de qualquer oferta ou solicitação para comprar, subscrever para ou de outra forma adquirir títulos mobiliários nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália ou qualquer jurisdição em que essa oferta ou solicitação é ilegal. As ações do SoftwareONE Holding AG não foram e não serão registradas sob a Lei de Títulos Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterado (a “Lei de Seguros Mobiliários”) ou sob quaisquer leis de títulos mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição dos Estados Unidos e pode não ser oferecida, vendida, tomada, exercida, revendida, re-anunciada, transferida ou entregue, diretamente ou indiretamente, dentro dos Estados Unidos exceto de acordo com a isenção aplicável de, ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Títulos Mobiliários e em conformidade com quaisquer leis de seguros mobiliários aplicáveis sobre qualquer estado ou outra jurisdição dos Estados Unidos. Não haverá nenhuma oferta pública de títulos mobiliários nos Estados Unidos.

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Este documento não constitui uma oferta de títulos mobiliários ao público dos títulos mobiliários referidos aqui em qualquer estado-membro da Área Econômica Europeia (a “EEA”). Quaisquer oferta de títulos mobiliários referidos neste documento a pessoas na EEA será feita de acordo a uma isenção sob a Regulação (EU) 2017/1129 (a “Regulação de Prospecto”) conforme implementada nos estados-membro da EEA, do requerimento para produzir um prospecto de acordo com o Artigo 3 da Regulação de Prospecto ou suplementar um prospecto de acordo com Artigo 23 da Regulação do Prospecto. Qualquer oferta de títulos mobiliários ao público que possa ser considerada realizada de acordo a esta comunicação em qualquer estado-membro da EEA que tenha implementado as Regulações do Prospecto apenas adereçada a investidores qualificados nesse estado-membro dentro do significado da Regulação do Prospecto e essas outras pessoas conforme este documento possa ser adereçado em bases legais. Para os propósitos deste parágrafo, a expressão uma “oferta ao público” em relação a quaisquer títulos mobiliários em qualquer estado-membro significa a comunicação em qualquer formulário e por qualquer meio de informações suficientes nos prazos da oferta e quaisquer títulos mobiliários a serem oferecidos de modo que habilite um investidor a decidir a comprar ou subscrever quaisquer títulos mobiliários.

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A Avaliação de Mercado Alvo não tem prejuízo aos requisitos de quaisquer restrições de venda contratuais, legais ou regulatórias em relação à oferta. Adicionalmente, percebe-se que, não obstante à Avaliação de Mercado Alvo, os [Gerentes] estabelecidos na EEA apenas adquirirão investidores que cumpram o critério dos clientes profissionais e contrapartes elegíveis. Para a anulação da dúvida, a Avaliação de Mercado não constitui: (a) uma avaliação de adequabilidade ou apropriação para os propósitos de MiFID II; ou (b) é uma recomendação a qualquer investidor ou grupos de investidores a investir, ou comprar, ou tomar qualquer outra ação, seja ela qual for, no que diz respeito às Ações. Cada distribuidor é responsável por empreender sua própria avaliação de mercado alvo no que diz respeito às Ações e determinar os canais de distribuição apropriados.